20世紀(jì)20年代，非洲國(guó)家阿爾及利亞。在某個(gè)猶太人小鎮(zhèn)上，生活著受人尊重的長(zhǎng)老史法及其美麗善良且剛剛進(jìn)入青春期的女兒扎拉比婭。長(zhǎng)老一方面遺憾曾經(jīng)可愛的女兒天真不再，一方面擔(dān)心扎拉比婭受到各種不符教義事物的誘惑走上歧途。這一日，長(zhǎng)老的家中發(fā)生怪事，他家的貓兒在吃了鸚鵡后竟然開口說話。靈貓日常里耳濡目染，出口成章。為避免對(duì)女兒造成影響，長(zhǎng)老禁止靈貓與心愛的小主人見面，為此它甚至愿意接受割禮入教。某日，一名神秘的俄國(guó)青年突然出現(xiàn)在小鎮(zhèn)上。他的到來給這個(gè)本就因靈貓的存在而氣氛活躍的小鎮(zhèn)帶來更多未知的體驗(yàn)與沖擊……